大理王子段誉性擅习文而恶习武,偏偏无意间学会几种上乘武功,包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵,但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰,并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然,可是后来知道自己是辽人,亲生父母被汉人所杀,痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人,被整个武林追杀,顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴,并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长,阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿,而段正淳却为害死乔峰父母的仇人,顿觉万念俱灰,唯有乔装成段
北宋年间,丐帮乔峰被指为契丹人后裔,受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证,期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害,错杀红颜知己阿朱,为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽,在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝,萧峰不愿生灵涂炭,以死相搏,最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗,逃避习武却屡获奇功;先后留情于木婉清、钟灵,却痴恋貌若天仙的王语嫣,但王语嫣只钟情其表哥慕容复,三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良,深得高人指点,武功高强,宅心仁厚因缘契合,成就了与梦姑的一段奇缘,成为西夏驸马。在宋
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