北京城里名角众多,林玉昆算是其中武生的头牌。作为杨小楼之后的杨派大武生,林玉昆林老板在京城的拥趸众多,是响当当的“角儿”,他演出的杨派名戏《挑滑车》、《长阪坡》家喻户晓。天桥是旧时北平卖艺人聚集的地方,三教九流无奇不有。流浪儿小砖子以拍砖卖艺为生,常常遭到地痞流氓的欺负……
放羊娃出身的杨作新早年在肤施中学读书,他是一位敢作敢当、嫉恶如仇、勇于献身革命的新青年。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子,他生性豪爽,仗义疏财,但由于被土匪绑架,继而又被官府打入死牢。黑大头被逼上梁山,带着余匪和妻小上后九天做了山大王。黑大头的妻子白玉娥是下吴儿堡一位普通的农家女子,她与杨作新几次共赴生死,最终产生了真挚的爱情。