民国期间，古蜀国藏宝图流落于蓉城洗面桥监狱的传闻甚嚣尘上，引来各方势力觊觎。尤其是洋人们，更是直接向蓉城总督吴将军施压，谋夺藏宝图。为防宝藏落入洋人手中，蓉城学堂的学生们制定了夺宝计划。学生许家兴伪造罪名，试图混入监狱，暗查藏宝图的下落。不料，却被护弟心切的哥哥许家和顶替入狱。许家和本有能力越狱逃生，然而得知弟弟的真实目的后，不得已卷入对“藏宝图”的争夺。然而，死囚们的身份各自成谜，狱内外的局势也变幻莫测，兄弟二人几经生死，险象环生。最终，许家兴与许家和里应外合，在其他爱国人士的帮助下，终于成功找到
中原野战军奉命南下，准备参加渡江作战。这时，隐藏逃窜在豫西南深山密林中的民团残余势力、土匪得到消息后相互串联，钻出深山抢粮食、烧房子、攻打县政府和区政府，直接威胁到豫西南新生政权的稳固。解放军一七三师独立团接到上级命令，立即回师豫西地区，迎头痛击疯狂作乱的土匪武装，一百多股土匪大部分被消灭，剩余的土匪又重新钻进了深山老林，逃之夭夭。独立团团长杨振武在当地政府的配合下，成立了剿匪指挥部。杨振武在与祈杰三为首的土匪作战中较智斗勇，设巧计夜袭二郎山，攻打黑风寨，最后在虎尾沟将祈杰三击毙，所部土匪被歼或被俘虏。从
1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。
