庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，.

　　少女叶子（水沢奈子 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮 饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的

　　在网走监狱，末广胜治（高倉健 饰）、北野铁雄（宍戸錠 饰）、石松五郎（田中邦衛 饰）三人结为兄弟，铁雄后因保护胜治而被狱友杀害。出狱后，胜治和五郎辗转来到铁雄的家乡北海道，并发誓为兄弟报仇。在铁雄