影片讲述的是在古代刺客组织离恨谷中，一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事。

孤女立夏深山武校艺成下山报恩。其恩人尉迟东举办的马术比赛遭遇赌博集团操控。尉迟委托星宇安保公司保护众骑手，并安排立夏加入该公司实习。几经波折后，立夏在安保公司站住了脚并解决了安全危机。

佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书

边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿