影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

一个虚构的年代背景，经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。一幢破败的房子里住在屠夫一家。他们亦靠屠宰人肉为食。诡秘荒诞的色调下，屠夫挥舞着明晃晃的刀宰杀人肉。而这幢楼，还住着各式充满诡异色

老虎古玛和桑哈出生在印度的原始森林里，本来正是无忧无虑的童年期，但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了它们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了，剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏