在航母舰队服役的茹克娅姆接到奶奶住院的消息后，迅速的赶回新疆于田县探望奶奶。也许是因为茹克娅姆回来的原因，奶奶的病情好转并出院。在家中，奶奶让茹克娅姆搬出一个巨大的箱子，箱子里装满了信。这些信是当年从全国各地寄给库尔班大叔的。茹克娅姆开始念信，信中的内容都是在追问当年库尔班大叔是如何骑着毛驴从新疆到北京见毛主席的。随着信中的追问时间回到了一百年之前。年轻的库尔班和图尼莎汗，处在热恋期，二人十分的相爱。库尔班和图尼莎汗参加好友阿依古丽和图尔迪的婚礼。因奴隶的第一夜要去陪奴隶主，所以婚礼当天阿依古丽被恶霸奴隶
徐简博（张嘉译饰）膝下有一儿一女和一名收养的义子，分别为徐书成（张鲁一饰）、徐舒容（咏梅饰）和陆书白（吴秀波饰）。徐书成远赴重洋深造，于十五年后学成归来，同徐书成在北平重逢。时值新文化运动的鼎盛时期，两位热血男儿亦投身于这场轰轰烈烈的运动之中。陆书白和徐舒容很早之前就订下了婚约，徐舒容亦对陆书白一往情深。谁知，一位名叫钮兰（陶虹饰）的女子出现在陆书白的身边，钮兰个性活泼开朗，思想开放新潮，在她的身上，陆书白发现了一个新的世界。然而，陆书白并不知道的是，在他抛下家庭追随钮兰前往北京之时，徐舒容的腹中已经怀上
