刘局长是航运局里说一不二的人物，有一次他视察工作返城时，在公路上受到市委书记女儿的捉弄，他敢怒不敢言。他的小车司机杨杨不惧权势，治服了书记的女儿，为刘局长出了气。为此，刘局长极力推荐杨杨担任党小组长。

影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。

1928年，日寇借保护侨民，肆意屠杀中国百姓，在济南制造了骇人听闻的“五三”惨案。德高望重的知名人士李华亭，拒绝与日军头目木村合作，恼羞成怒的木村下令将其全家统统杀死。李华亭的未婚...