剧情讲述金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中失去双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进入寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉远大师抚养下，练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背背师父投靠敌人的王显落草为寇，无所不为；吕四娘再度隐居避难。