本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连

小学生赵新新闹肚子痛。怪老头说他不讲卫生，肚子生了蛔虫，于是硬叫他吃下一只活的小鸟。小鸟到了肚子里不停地叫着，赵新新吓得要死。结果毛病治好了，小赵也受到教育。